发布日期：2025-01-07 18:47 点击次数：129
2024年，好意思股二级阛阓发扬矍铄，下半年好意思联储汇集降息股东资金流入证券阛阓，说念琼斯工业指数全年高涨12.88%，纳斯达克指数高涨28.64%，标普500指数高涨23.31%。受二级阛阓的影响，好意思股一级阛阓融资活跃，融资数目与金额相对2023年大幅加多第四色小说网，凭据Wind数据统计，2024年股权融资（包含IPO与再融资）募资金额为1，766亿好意思元，较2023年的1，196亿好意思元增长47.67%。
IPO方面，2024年共272家企业奏凯上市，较2023年加多55家；融资总金额为407亿好意思元，较2023年增长48.75%；IPO募资金额最大的是Lineage，达51.02亿好意思元。SPAC方面，2024年融资学派为51家，较2023年加多21家；融资金额为92亿好意思元，较2023年加多175.78%。再融资方面，2024年再融资事件数达891起，较2023年加多115起；再融资金额1，359亿好意思元，较2023年增长47.35%。此外，中国企业境外上市轨制的完善引发了国内企业赴好意思上市的柔柔，2024年中概股赴好意思上市数目为61家，较2023年加多25家；融资金额达30亿好意思元，较2023年上升207.72%。
从IPO承销维度来看，摩根士丹利以54.37亿好意思元的承销金额位居IPO承销榜榜首，承销学派为33家；摩根大通以52.83亿好意思元的承销金额位居第二，承销学派为32家；高盛以40.23亿好意思元的承销金额位居第三，承销学派为24家。
(注：1、榜单中的募资总额数据均包含逾额配售；2、IPO统计包含公开采售、SPAC和先容上市)
股权融资阛阓概览
1.1股权融资范围趋势
2024年好意思股一级阛阓股权融资总金额为1，766亿好意思元，较2023年融资金额1，196亿好意思元加多47.67%，融资环境抓续向好。其中，IPO融资范围为407亿好意思元，较2023年上升48.75%；再融资范围1，359亿好意思元，较2023年上升47.35%。
1.2融资样式分散
从具体融资样式来看，2024年IPO募资金额为407.36亿好意思元，占总召募金额的23.06%；再融资金额1，358.99亿好意思元，占比76.94%。
1.3融资主体行业分散
从各个行业的融资情况分散来看，医药生物行业居第一位，融资金额为331亿好意思元；非银金融行业排名第二，融资金额为198亿好意思元；国防军工行业以195亿好意思元的融资范围排名第三。
从各行业融资事件数目来看，医药生物行业以393起融资数目位居榜首；非银金融行业以99起融资数目位居第二；医疗成就与处事行业以95起融资数目位列第三名。
首发篇
2.1IPO刊行数目和融资范围趋势
2024年好意思股IPO刊行数目为272家，较2023年加多55家；IPO召募金额为407亿好意思元，较2023年上升48.75%。其中，第四季度IPO刊行数目为90家，较2023年同时加多43家；IPO召募金额95亿好意思元，较2023年上升137.76%。
2.2IPO阛阓分散
从IPO阛阓分散来看，2024年好意思股IPO学派最多的依旧来自纳斯达克，共201家企业上市，募资范围共计为241.87亿好意思元，占好意思股阛阓总范围的59.38%；纽交所竣事49家IPO，募资额为162.04亿好意思元，占好意思股阛阓总范围的39.78%；AMEX来回所竣事22家IPO，募资额为3.45亿好意思元。
2.3IPO上市主体行业分散
从上市主体行业分散来看，IPO募资范围最高的行业为非银金融，召募金额达95亿好意思元；其次为房地产投资相信行业，召募金额59亿好意思元；第三名为软件处事行业，召募金额53亿好意思元。
从各行业IPO刊行数目来看，位居榜首的短长银金融行业，共计72家IPO名堂；医药生物行业以34家位列第二，软件处事行业以24家位列第三。
2.4IPO融资金额区间统计
2024年好意思股IPO融资金额在1亿好意思元及以下的数目共181家，占到IPO总和的67%；融资范围在1-5亿好意思元区间的数目为72家，在5-10亿好意思元区间的为13家，10亿好意思元以上的为6家。
2.5IPO融资金额Top10
IPO融资金额最高的公司是Lineage，为51.02亿好意思元。StandardAero和亚玛芬体育分散以16.56亿好意思元和15.71亿好意思元位列第二和第三名。前十大IPO名堂共召募152亿好意思元，占一齐IPO募资总额的37.40%。
2.6SPAC IPO刊行数目与融资范围
2024年SPAC共上市51家，较2023年加多21家；召募资金为92亿好意思元，较2023年上升175.78%。
2.7中概股IPO刊行数目与融资范围
2024年共有61家中国企业竣事赴好意思上市，较2023年加多25家，融资范围为30亿好意思元，较2023年大幅上升207.72%。其中融资金额排在前三的为亚玛芬体育（15.71亿好意思元）、极氪（4.41亿好意思元）和小马智行（2.60亿好意思元）。
再融资篇
3.1再融资趋势
2024年好意思股阛阓再融资召募金额共1，359亿好意思元，较2023年上升47.35%；再融资事件为891起，较2023年的776起加多14.82%。第四季度召募资金399亿好意思元，同比上升68.48%；再融资事件242起，同比加多29.41%。
3.2再融资名堂阛阓分散
从阛阓分散来看，2024年好意思股再融资事件数最多的是纳斯达克阛阓，共713起，再融资范围为667.29亿好意思元；纽交所再融资数目共127起，募资金额682.94亿好意思元；AMEX来回所仅有51起再融资名堂，募资为8.76亿好意思元。
3.3再融资主体行业分散
2024年再融资召募金额最高的行业为医药生物，再融资范围为291亿好意思元；国防军工行业以174亿好意思元的召募金额排名第二；房地产投资相信行业以131亿好意思元的召募金额位列第三。
从再融资数目来看，医药生物行业的再融资数目为359起，排名第一；医疗成就与处事行业以77起位列第二；软件处事行业以61起位列第三。
3.4再融资名堂融资Top10
2024年再融资金额最高的公司是波音(Boeing)，为160.88亿好意思元；Realty Income和Keurig Dr Pepper分散以63.23亿好意思元和45.01亿好意思元位列第二名和第三名。
机构篇
4.1IPO承销范围排名榜
2024年，从IPO承销金额来看，摩根士丹利以54.37亿好意思元的承销金额位居IPO承销榜榜首，承销学派为33家；摩根大通以52.83亿好意思元的承销金额位居第二，承销学派为32家；高盛以40.23亿好意思元的承销金额位居第三，承销学派为24家。
4.2IPO承销学派排名榜
从IPO承销数目来看，摩根士丹利以参与33家IPO承销名堂位居榜首；摩根大通以参与32家位列第二；高盛和好意思国银行均以24家承销学派位列第三。
4.3再融资承销范围排名榜
再融资承销范围方面，高盛以167.17亿好意思元承销范围位列第一，承销数目为90起；摩根士丹利承销范围为159.68亿好意思元，参与了80起再融资事件，位列第二；摩根大通以147.75亿好意思元承销金额，参与87起再融资位居第三。
4.4再融资承销数目排名榜
高盛2024年参与了90起再融资事件，位列第别称；摩根大通以87起再融资承销排名第二；好意思国银行以84起再融资承销位居第三。
刊行中介篇
5.1IPO管帐师排名榜
Withum以参与29家上市公司IPO位列管帐师排名榜中的首位；位居第二的是麦楷(Marcum)，参与了28家IPO；普华永说念(PwC)位居第三，参与了18家IPO。
5.2IPO讼师排名榜
IPO讼师方面，奥杰（Ogier）参与了40家IPO，位列第一；迈普达(Maples and Calder)以参与24家位列第二；康德明(Conyers)和EGS均以参与了17家比肩第三。
